#REPOWER SYSTEMS

Network Corporate Finance hat die REpower Systems AG, Hamburg, beim freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der indischen Suzlon Energy Ltd., Puna, Maharastram, beraten.

#Eckdaten

Branche: Energy
Kunde: REPOWER SYSTEMS
Projektart: Kapitalmarktberatung
Beschreibung: Fairness Opinion
Datum: März 2007

Transaktion

Die indische Suzlon Energy Ltd. („SUZLON“), Puna, Maharastram, hat über Ihre mittelbare deutsche Tochtergesellschaft Suzlon Windenergie GmbH, an der sie 75% und die portugiesische Martifer SGPS, S.A., Oliviera de Frades, 25% des Stammkapitals hält, am 09. Februar 2007 ihre Entscheidung veröffentlicht, allen Aktionären der REpower Systems AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß Wertpapierübernahmegesetz („WpÜG“) zum Erwerb ihrer Aktien zu unterbreiten. Mit der Angebotsunterlage vom 28. Februar 2007 hat SUZLON den Aktionären der REpower einen Kaufpreis von EUR 126,00 je REpower Aktie angeboten, was einem Unternehmenswert von insgesamt EUR 1,02 Mrd. entspricht.

 

Zielunternehmen

Die REpower Systems AG zählt zu den führenden Herstellern von Windenergieanlagen im Onshore und Offshorebereich. Mit rund 880 Mitarbeitern weltweit kann das seit März 2002 börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 1.400 Windenergieanlagen zurückgreifen.

REpower ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandmärkten wie Frankreich, Großbritannien, Italien, Portugal und Spanien, aber auch weltweit in Japan, China und Australien vertreten.

 

Kennzahlen

Transaktionswert: EUR 767 Mio.
Branche: Energieanlagenbau
Umsatz: EUR 450 Mio. (2006e)
Beschäftigte: 880
Datum: Februar 2007

 

Aufgabenstellung Network Corporate Finance

Network Corporate Finance hat die REpower Systems AG im Rahmen der Transaktion beraten und für den Vorstand und Aufsichtsrat eine Stellungnahme hinsichtlich der finanziellen Angemessenheit des Angebots („Fairness Opinion“) erstellt.

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