#RWE Solutions AG

Network Corporate Finance hat RWE Solutions AG bei dem Verkauf ihrer Tochtergesellschaft RWE Mechatronics GmbH an die deutsche Beteiligungs-gesellschaft VTC Partners GmbH beraten.

#Eckdaten

Branche: Industrials
Kunde: RWE Solutions AG
Projektart: M&A
Beschreibung: Verkauf an Finanzinvestor
Datum: Mai 2005

Transaktion

RWE Solutions AG hat im Rahmen eines Share-Deals ihre 100 % Tochtergesellschaft RWE Mechatronics GmbH, Mechernich, Deutschland, an VTC Partners GmbH, eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Fokussierung auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von wachstumsstarken mittelständischen Unternehmen, veräußert.

 

Zielunternehmen

RWE Mechatronics GmbH ist ein führender deutscher Engineering- und Fertigungspartner für OEM Kunden. Das Unternehmen entwickelt kundenspezifische Geräte und Systeme auf Basis von Blechbiege-, Schweiß-, Klebe- und Hydroformkonstruktionen, die mit modernster Automatisierungs-und Steuerungstechnik in Klein- und Mittelserie gefertigt und montiert werden.

 

Kennzahlen

Transaktionswert: k. A.
Branche: Maschinenbau
Umsatz: EUR 66 Mio.
Beschäftigte: 541
Datum: Mai 2005

 

Kunde

RWE Solutions AG ist Bestandteil des RWE Konzerns, eines der führenden Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in Europa und USA.

 

Aufgabenstellung Network Corporate Finance

Network Corporate Finance hat den Kunden bei der Vorbereitung und Durchführung des Verkaufsprozesses exklusiv beraten. Network Corporate Finance hat nach Erstellung des Informationsmemorandums, einer Managementpräsentation und des Datenraums im Rahmen einer kontrollierten Auktion potenzielle strategische und Finanzinvestoren gezielt angesprochen, einer begrenzten Anzahl an Interessenten die detaillierte Prüfung (Due Diligence) ermöglicht und abschließend den Kauf- und Abtretungsvertrag verhandelt.

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