#Kapitalmarktberatung

Im Bereich Eigenkapitalberatung kümmern wir uns um alle Fragen der Eigenkapitalausstattung im Mittelstand. Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen einen Börsengang, eine öffentliche Übernahme plant oder sich für den Rückzug von der Börse entscheidet – Network Corporate Finance steht Ihnen bei sämtlichen Fragestellungen zur Seite. In enger Abstimmung strukturiert und realisiert unser erfahrenes Team mit Ihnen gemeinsam die für Sie optimale Lösung. Mit unserem nachhaltigen Lösungsansatz steht dabei stets der Erfolg Ihres Unternehmens für uns im Mittelpunkt.

#Referenzen

SLM Solutions

Fairness Opinion
Oktober 2016

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KROMI

Public M&A
August 2016

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VARIAN

Kauf durch strategischen Investor
April 2015

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PIRONET

Fairness Opinion
November 2013

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JOYOU

Fairness Opinion
November 2013

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Börsengänge (IPOs), Kapitalerhöhungen (SPOs), Being Public 

Wir begleiten Sie auf dem Weg zu einem erfolgreichen Börsengang. Dabei entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam die Equity-Story, wählen das geeignete Börsensegment aus und stellen das richtige Bankenkonsortium zusammen. Im Zuge der Vorbereitung unterstützen wir Sie bei den Verhandlungen mit den Emissionsbanken und koordinieren den Prozess bis zur Erstnotiz.
Unseren börsennotierten Mandanten stehen wir mit der Beratung in allen Facetten des „Being Public“ zur Seite. Neben Kapitalerhöhungen zählen dazu beispielsweise die Steuerung der Aktionärsstruktur oder der Wechsel des Börsensegmentes.

Öffentliche Übernahme (Public M&A)

Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Vorbereitung und Planung eines Übernahmeangebotes, bei der Bewertung der Zielgesellschaft, den Verhandlungen mit den Aktionären der Zielgesellschaft und sichern eine stringente Umsetzung des Übernahmeprozesses. Dabei bringen wir bei der geplanten Übernahme eines börsennotierten Unternehmens neben der klassischen M&A Expertise vor allem unsere einschlägige Kapitalmarkterfahrung ein.

Defense Beratung

Wir beraten Sie als Zielgesellschaft einer öffentlichen Übernahme umfassend mit unserem Transaktions- und Kapitalmarkthintergrund. Wir unterstützen Sie bei den Verhandlungen mit dem potentiellen Erwerber, analysieren das Übernahmeangebot und begleiten die Vorbereitung der gesetzlich erforderlichen Stellungnahme der Organe. Zur Einschätzung der Angemessenheit des Angebotspreises erstellen wir eine Fairness Opinion. Die Entwicklung und Umsetzung alternativer Szenarien in Fällen eines unfreundlichen Übernahmeversuches runden unser Leistungsspektrum ab.

Fairness Opinion

Wir beraten Sie hinsichtlich der Einschätzung der finanziellen Angemessenheit von Bewertungen im Rahmen von Unternehmenstransaktionen. Dies umfasst die Beurteilung des Angebotspreises im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebotes ebenso wie die Wertfindung für Anteilsverkäufe oder (Teil-)Veräußerungen nicht börsennotierter Unternehmen. Wir bedienen uns dabei international anerkannter und marktgängiger Bewertungsmethoden.

Delisting / Going Private

Beim Rückzug von der Börse beraten wir hinsichtlich der Kapitalmarktstrategie. Dabei beurteilen wir Alternativen vom Rückkauf von Aktien über die Steuerung der Aktionärsstruktur bis hin zur Abfindung der freien Aktionäre (Squeeze-Out).