Die Pon Holding Germany GmbH, Kerpen, hat den Aktionären der im SDax gelisteten Derby Cycle AG, Cloppenburg, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet. Network Corporate Finance hat die Derby Cycle AG im Rahmen der Transaktion exklusiv beraten und für den Vorstand und Aufsichtsrat eine Fairness Opinion erstellt.

Pon Holding Germany GmbH, Kerpen, submitted a voluntary public takeover offer to all shareholders of the SDax listed Derby Cycle AG, Cloppenburg. Network Corporate Finance advised Derby Cycle AG exclusively in connection with the transaction and provided the management board and supervisory board with a fairness opinion.

Transaktion Die Pon Holding Germany GmbH, Kerpen, hat am 21. September 2011 ihre Entscheidung veröffentlicht, allen Aktionären der Derby Cycle AG („Derby Cycle“), Cloppenburg, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Zuvor hatte die niederländische Pon Holdings B.V., Almere, eine Zusammenschlussvereinbarung („Business Combination Agreement“) mit Derby Cycle unterzeichnet. Am 21. Oktober 2011 hat die Pon Holding Germany GmbH den Aktionären der Derby Cycle AG einen Kaufpreis von EUR 28,00 je Derby Cycle Aktie angeboten, was einem Eigenkapitalwert von EUR 210 Mio. entspricht. Network Corporate Finance hat Derby Cycle im Rahmen der Transaktion beraten und für den Vorstand und Aufsichtsrat eine Stellungnahme hinsichtlich der finanziellen Angemessenheit des Angebots („Fairness Opinion“) erstellt.

Transaction Pon Holding Germany, Kerpen, published its decision to submit a voluntary public takeover offer to all shareholders of Derby Cycle AG (“Derby Cycle”), Cloppenburg on September 21, 2011. Prior to this Dutch-based Pon Holdings B.V., Almere, and Derby Cycle signed a Business Combination Agreement. On October 21, 2011, Pon Holding Germany offered an acquisition price of EUR 28.00 per share, equalling an equity value of EUR 210 million. Network Corporate Finance advised Derby Cycle in connection with the transaction and provided the management and supervisory board with an assessment regarding the financial appropriateness of the offer (“fairness opinion”).

Das Unternehmen Die Derby Cycle AG ist der umsatzstärkste Fahrradhersteller in Deutschland und einer der führenden Anbieter in Europa. Das qualitativ hochwertige Sortiment von Derby Cycle umfasst Elektroräder, Sporträder für die Freizeit und den Wettkampf sowie Komforträder für den Alltags- und Reisegebrauch. Diese werden unter den eingeführten Marken Kalkhoff, Focus, Raleigh, Univega und Rixe vertrieben. Im Geschäftsjahr 2009/2010 setzte das Unternehmen mit ca. 550 Beschäftigten rund EUR 173 Mio. um.

The company Derby Cycle is the strongest selling bicycle manufacturer in Germany and one of the leading suppliers in Europe. The Derby Cycle Group’s top-quality product range includes e-bikes, sport bikes for leisure cycling and competition, and comfort bikes for every day and travel use. These are sold using the well-established brands of Kalkhoff, Focus, Raleigh, Univega and Rixe. In fiscal year 2009/2010 the company recorded revenues of EUR 173 million with an average of approx. 550 employees.