Die QSC AG, Köln, hat den Aktionären der börsennotierten INFO Gesellschaft für Informationssysteme AG, Hamburg, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet. Network Corporate Finance hat die INFO AG im Rahmen der Transaktion beraten und für den Vorstand und Aufsichtsrat eine Fairness Opinion erstellt.
 
QSC AG, Cologne, submitted a voluntary public takeover offer to all shareholders of the listed INFO Gesellschaft für Informationssysteme AG, Hamburg. Network Corporate Finance advised INFO AG in connection with the transaction and provided the management board and supervisory board with a fairness opinion.
 

Die Transaktion Die QSC AG, Köln, hat am 2. Mai 2011 ihre Entscheidung veröffentlicht, allen Aktionären der INFO Gesellschaft für Informationssysteme AG ("INFO"), Hamburg, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß Wertpapierübernahmegesetz ("WpÜG") zum Erwerb ihrer Aktien zu unterbreiten. Am 9. Juni 2011 hat die QSC AG den Aktionären der INFO einen Kaufpreis von EUR 14,35 je INFO Aktie angeboten, was einem Unternehmenswert von EUR 82 Mio. (inkl. Nettofinanzverbindlichkeiten) entspricht. Network Corporate Finance hat INFO im Rahmen der Transaktion beraten und für den Vorstand und Aufsichtsrat eine Stellungnahme hinsichtlich der finanziellen Angemessenheit des Angebots ("Fairness Opinion") erstellt.

Transaction On May 2, 2011 QSC AG, Cologne, published its decision to submit a voluntary public takeover offer to all shareholders of INFO Gesellschaft für Informationssysteme AG ("INFO"), Hamburg, in accordance with the German Securities Acquisition and Takeover Act ("WpÜG"), to acquire all outstanding shares. On June 9, 2011, QSC AG offered the shareholders an acquisition price of EUR 14.35 per share, equalling an enterprise value (incl. net debt) of EUR 82 million. Network Corporate Finance advised INFO in connection with the transaction and provided the management board and supervisory board with an assessment regarding the financial appropriateness of the offer ("fairness opinion").

Das Unternehmen Die INFO AG ist unabhängiger Dienstleister für IT Outsourcing und IT Consulting in Deutschland. Das Portfolio umfasst Planung, Implementierung und Betrieb anspruchsvoller IT-Lösungen für mittelständische Unternehmen, sowohl national als auch international. INFO AG verfügt über drei eigene Rechenzentren in Hamburg und Oberhausen. Die INFO AG ist darüber hinaus SAP-Systemhaus und Microsoft Gold Certified Partner. Im Geschäftsjahr 2010 setzte das Unternehmen mit ca. 600 Beschäftigten rund EUR 85 Mio. um.

The company INFO AG is an independent provider of services for IT Outsourcing and IT Consulting in Germany. Its portfolio includes the planning, implementation and operation of challenging IT solutions for small and midsize companies, both nationally as well as internationally. INFO AG has three data centers of its own in Hamburg and Oberhausen. Furthermore, INFO AG is an SAP Systems House and a Microsoft Gold Certified Partner. In fiscal year 2010 the company recorded revenues of EUR 85 million with approx. 600 employees.