#S-REFIT

Network Corporate Finance hat die kombinierte Umplatzierung und Kapitalerhöhung der Schmack Biogas AG maßgeblich vorbereitet und strukturiert. Dabei hat Network Corporate Finance die Finanzinvestoren S-Refit, BayBG und Umweltbank bei der Umplatzierung ihrer Beteiligung an der Schmack Biogas AG an internationale institutionelle Anleger beraten.

#Eckdaten

Branche: Energy
Kunde: S-REFIT
Projektart: Kapitalmarktberatung
Beschreibung: Umplatzierung und Kapitalerhöhung
Datum: Februar 2007

Transaktion

Die Schmack Biogas AG hat im Zuge einer kombinierten Kapitalerhöhung gem. •186 (3) AktG und einer Umplatzierung aus Altaktionärsbesitz den Free Float von 65,4% auf 85,9% erhöht. Die Transaktion wurde international vermarktet und bei institutionellen Investoren in Europa und den USA platziert. Die drei Finanzinvestoren S-Refit AG, Regensburg, BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München und UmweltBank AG, Nürnberg, haben ihre Beteiligung in Höhe von 13,8% des Grundkapitals an der Schmack Biogas AG, Schwandorf, im Rahmen der Umplatzierung vollständig veräußert.

 

Zielunternehmen

Die seit Mai 2006 börsennotierte Schmack Biogas AG, Schwandorf, gehört zu den Pionieren der deutschen Biogasbranche. Seit mehr als 10 Jahren setzt das Unternehmen den Standard für Biogasanlagen mit hoher Auslastung. Das Leistungsspektrum umfasst das komplette Leistungsangebot für die Biogasanlage: von der Projektentwicklung, der Planung und Genehmigung über den Bau, die Inbetriebnahme, den technischen und biologischen Service bis zu Finanzierungs- und Contractingmodellen.

 

Kennzahlen

Transaktionswert: EUR 100 Mio.
Branche: Regenerative Energien
Umsatz: EUR 85 Mio. (2006e)
Beschäftigte: 284
Datum: Februar 2007

 

Kunden

S-Refit AG, Regensburg, BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München und UmweltBank AG, Nürnberg.

 

Aufgabenstellung Network Corporate Finance

Network Corporate Finance hat für die drei Finanzinvestoren verschiedene Möglichkeiten des
Anteilsverkaufs geprüft und die Kunden im Rahmen der Kapitalmarkttransaktion beraten.

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