Network Corporate Finance hat die KROMI Logistik AG, Hamburg, bei der Vorbereitung und Durchführung der Börseneinführung im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.
Transaction
Die KROMI Logistik AG, Hamburg, hat im Rahmen eines öffentlichen Angebotes 750.000 Stammak-tien aus einer Kapitalerhöhung sowie 750.000 Stammaktien (inkl. Greenshoe) aus Altaktionärsbesitz platziert und ihr Grundkapital in Höhe von EUR 3,75 Mio. zum Amtlichen Handel (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.
Der Erlös aus der Aktienplatzierung wird zur Finanzierung des weiteren organischen und externen Wachstums, zur Umsetzung und Finanzierung der Neukundengewinnung und zur Zwischenfinanzierung der Werkzeuge bis zum Erwerb durch die Kunden verwendet werden. Begleitet wurde die Platzierung durch die Berenberg Bank als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.
Target Company
Die KROMI Logistik AG übernimmt als herstellerunabhängiger Tool-Management-Anbieter die ganzheitliche Versorgung von produzierenden Unternehmen mit Präzisionswerkzeugen, insbesondere mit technisch anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen (Verschleiß- und Trägerwerkzeuge) für die Metall- und Kunststoffbearbeitung. KROMI kombiniert den klassischen Werkzeughandel mit einer dezentralen Werkzeugversorgung durch Ausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden und einem IT-basierten Werkzeugmanagement und -controllingsystem (Tool-Management).
Key Facts
| Transaction value: | EUR 75,0 Mio. |
| Sector: | Service |
| Sales: | EUR 29,8 Mio. (2006) |
| Employees: | 53 |
| Date: | March2007 |
The role of Network Corporate Finance
Network Corporate Finance advised the clients on the preparation and implementation of the initial public offering.
