Network Corporate Finance hat für die PROCON MultiMedia AG einen Debt-Equity-Swap strukturiert und bei einer kombinierten Sach- und Barkapitalerhöhung beraten.
Transaction
Die im Prime Standard notierte PROCON MultiMedia AG hat im Rahmen eines Debt-Equity-Swaps Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von EUR 16,65 Mio. in Eigenkapital umgewandelt. Durch die kombinierte Sach- und Barkapitalerhöhung wurde das Grundkapital durch Ausgabe von insgesamt 10.767.294 neuen Stückaktien gegen Sach- und Bareinlage um EUR 10,8 Mio. erhöht. Die Gesellschaft hat dabei aus der Barkapitaerhöhung zusätzlich einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,4 Mio. erzielt.
Target Company
Die börsennotierte PROCON-Gruppe ist in neun Ländern vertreten und erbringt technische Dienstleistungen für Veranstaltungen sowie Film- und Fernsehproduktionen.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 hat sich die Gesellschaft von einem lichttechnischen Spezialanbieter zu einem international tätigen Full-Service Anbieter für Veranstaltungen sowie Film- und Fernsehproduktionen entwickelt, der auch bei Großprojekten nahezu das gesamte Spektrum technischer Dienstleistungen anbietet.
Key Facts
| Transaction value: | EUR 15 Mio. |
| Sector: | Media |
| Sales: | EUR 92 Mio. (2007e) |
| Employees: | rd. 400 |
| Date: | November 2007 |
Clients
PROCON MultiMedia AG, Hamburg
The role of Network Corporate Finance
Network Corporate Finance hat für den Kunden verschiedene strategische Optionen geprüft, den Debt-Equity-Swap strukturiert und in ihn bei der Durchführung der kombinierten Kapitalerhöhung beraten.
