Als erste Bank stellt die Credit Suisse am deutschen Markt als alleiniger Arrangeur eine Unitranche-Finanzierung gemeinsam mit einer Betriebsmittellinie zur Verfügung. Damit greift die Bank das Kernprodukt der boomenden Debt-Fonds frontal an.

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VON SABINE REIFENBERGER UND MICHAEL HEDTSTÜCK
Der deutsche Leveraged-Finance-Markt ist um ein Finanzierungsnovum reicher: Die Credit Suisse hat für eine Akquisitionsfinanzierung ein Unitranche-Darlehen gemeinsam mit einer vorrangigen Betriebsmittellinie ausgereicht. Die Bank fungierte dabei als alleiniger Mandated Lead Arranger und sicherte auch allein das Underwriting zu, wie FINANCE aus transaktionsnahen Kreisen erfahren hat. Derzeit läuft der Syndizierungsprozess für die Finanzierung.

Die finanzierte Transaktion ist die vor wenigen Tagen angekündigte Übernahme der Schweizer Secura Industriebeteiligung mitsamt ihrer deutschen Töchter Müpro und UBB durch Perusa und weitere institutionelle Co-Investoren. Der Münchener Finanzinvestor spricht in einer Mitteilung lediglich von einem „Finanzierungspaket“ der Credit Suisse.

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