Im Bereich der Kapitalmarktberatung beraten wir unsere mittelständischen Mandanten in allen Fragen der Eigenkapitalfinanzierung über die Börsen. 

Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg zu einem erfolgreichen Börsengang (going public), von der gemeinsamen Entwicklung der Equity-Story und der richtigen Positionierung, über die Wahl des Börsensegmentes bis zur Ausarbeitung der Emissionsstruktur und der Steuerung des Bankenkonsortiums.

Unsere börsennotierten Mandanten betreuen wir in allen Fragen des „being public“. Neben der Strukturierung von Kapitalerhöhungen zählen hierzu insbesonders die Steuerung der Aktionärsstruktur, die Konzeption von Aktienrückkaufprogrammen sowie der Wechsel des Börsensegmentes.

Im Zuge öffentlicher Übernahmen, beraten wir die Zielgesellschaft bei den Verhandlungen mit dem Bieter, beurteilen die finanzielle Angemessenheit des Übernahmeangebotes und beraten bei der gesetzlich erforderlichen Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat.

Gleichermassen beraten wir potentielle Erwerber bei der Vorbereitung und Umsetzung eines Übernahmeangebotes, der Bewertung der Zielgesellschaft und den Verhandlungen mit den Aktionären der Zielgesellschaft bis hin zur Abfindung der freien Aktionäre (squeeze-out). Hier kombinieren wir die ausgewiesene M&A-Expertise mit unserer langjährigen Kapitalmarkterfahrung.