NETWORK berät Vorstand und Aufsichtsrat der BAUER Aktiengesellschaft im Zuge des Pflichtangebots und Delisting-Erwerbsangebots der SD Thesaurus GmbH.
Die SD Thesaurus GmbH, München, hat den Aktionären der börsennotierten Bauer Aktiengesellschaft, Schrobenhausen, ein Pflichtangebot und Delisting-Erwerbsangebot unterbreitet. Network Corporate Finance hat die BAUER Aktiengesellschaft im Rahmen der Transaktion beraten und für Vorstand und Aufsichtsrat eine Fairness Opinion erstellt.
Transaktion
Die SD Thesaurus GmbH hat am 31. März 2023 eine Mitteilung der Kontrollerlangung über die BAUER Aktiengesellschaft gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz veröffentlicht. Darauffolgend hat die SD Thesaurus am 18. April 2023 den Entschluss bekannt gegeben in Folge der Kontrollerlangung zugleich mit dem Pflichtangebot den Aktionären der BAUER Aktiengesellschaft ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot gemäß Börsengesetz zu unterbreiten. Am 12. Mai 2023 hat die SD Thesaurus GmbH den Aktionären der BAUER Aktiengesellschaft einen Kaufpreis von EUR 6,29 je Aktie, entsprechend einem Eigenkapitalwert von EUR 270,7 Mio., angeboten.
Bis zum Meldestichtag wurde das Angebot für einen Anteil von ca. 14,91 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der BAUER AG angenommen. Das Delisting der Gesellschaft wurde mit Ablauf des 20. Juni 2023 wirksam. Network Corporate Finance hat die BAUER Aktiengesellschaft im Rahmen der Transaktion beraten und für den Vorstand und Aufsichtsrat eine Fairness Opinion erstellt.
Unternehmen
Die BAUER Aktiengesellschaft ist ein international führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser, zu der eine Vielzahl von Tochtergesellschaften in rund 70 Ländern gehören. Die Gruppe agiert in den drei Segmenten Bau, Maschinen und Resources. Zum 31. Dezember 2022 waren in der BAUER Gruppe rund 11.900 Mitarbeiter beschäftigt.
