Die QSC AG, Köln, hat den Aktionären der börsennotierten INFO Gesellschaft für Informationssysteme AG, Hamburg, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet. Network Corporate Finance hat die INFO AG im Rahmen der Transaktion beraten und für den Vorstand und Aufsichtsrat eine Fairness Opinion erstellt.
Die Transaktion
Die QSC AG, Köln, hat am 2. Mai 2011 ihre Entscheidung veröffentlicht, allen Aktionären der INFO Gesellschaft für Informationssysteme AG („INFO“), Hamburg, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß Wertpapierübernahmegesetz („WpÜG“) zum Erwerb ihrer Aktien zu unterbreiten. Am 9. Juni 2011 hat die QSC AG den Aktionären der INFO einen Kaufpreis von EUR 14,35 je INFO Aktie angeboten, was einem Unternehmenswert von EUR 82 Mio. (inkl. Nettofinanzverbindlichkeiten) entspricht. Network Corporate Finance hat INFO im Rahmen der Transaktion beraten und für den Vorstand und Aufsichtsrat eine Stellungnahme hinsichtlich der finanziellen Angemessenheit des Angebots („Fairness Opinion“) erstellt.
Das Unternehmen
Die INFO AG ist unabhängiger Dienstleister für IT Outsourcing und IT Consulting in Deutschland. Das Portfolio umfasst Planung, Implementierung und Betrieb anspruchsvoller IT-Lösungen für mittelständische Unternehmen, sowohl national als auch international. INFO AG verfügt über drei eigene Rechenzentren in Hamburg und Oberhausen. Die INFO AG ist darüber hinaus SAP-Systemhaus und Microsoft Gold Certified Partner. Im Geschäftsjahr 2010 setzte das Unternehmen mit ca. 600 Beschäftigten rund EUR 85 Mio. um.
