NETWORK berät Nord Holding exklusiv bei der Akquisitionsfinanzierung der HKS health solutions GmbH.

NETWORK hat als alleiniger Debt Advisor NORD Holding bei der Strukturierung und Verhandlung der Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb der HKS health solutions GmbH („HKS”), einem führenden Lohnhersteller hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Pharmazeutika, beraten. Die Transaktion stellt den zweiten wichtigen Schritt im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie unter der neu gegründeten 1Q Health Group dar, nachdem im März 2024 die ABJ alive GmbH („ABJ alive“) erworben wurde.

Transaktion

Basierend auf der Akquisition von ABJ alive, bei der NETWORK ebenfalls als exklusiver Debt Advisor beraten hat, stärkt diese Add-on-Akquisition weiter NORD Holdings Engagement, die 1Q Health Group als führenden europäischen CDMO für Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel zu etablieren.  Das Finanzierungspaket wurde durch die bestehenden Finanzierungspartner National-Bank und OLB sowie durch Muzinich als neuen Kreditgeber bereitgestellt. Die Erweiterung des Konsortiums unterstreicht die Attraktivität der Buy-and-Build-Strategie der NORD Holding im europäischen CDMO-Sektor.

Unternehmen

HKS wurde 2021 durch den Zusammenschluss dreier Unternehmen aus der Nahrungsergänzungsmittelbranche gegründet und beschäftigt heute über 170 Mitarbeiter. Das Portfolio umfasst mehr als 3.000 Produkte. Mit einer beeindruckenden Produktionskapazität liefert HKS erstklassige Eigenmarken- und White-Label-Lösungen, die den höchsten GMP- und IFS/FSSC-Standards entsprechen.