Network Corporate Finance hat die ProLeit AG, Herzogenaurach, im Rahmen der Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung bei der Aufnahme eigenkapitalnaher Mittel beraten.
Transaktion
Die ProLeit AG hat als Teil ihrer langfristigen Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung individualisierte eigenkapitalnahe Mittel aufgenommen. Als Genussrechtskapital ausgestattet wurden die Mittel mit einer Laufzeit von 5 Jahren strukturiert. Mezzaninegeber war ein bankenunabhängiger inländischer Mezzaninefonds. Mit der Verbreiterung der Finanzierungsbasis wurde die internationale Expansion gesichert und eine deutliche Verbesserung des Bankenratings erreicht.
Zielunternehmen
Die ProLeit AG ist ein unabhängiger Anbieter von Steuerungslösungen für die Prozessleittechnik.
Kennzahlen
| Transaktionswert: | k.A. |
| Branche: | Software und IT-Dienstleistungen |
| Umsatz: | ca. EUR 23 Mio. (2009e) |
| Beschäftigte: | ca. 220 |
| Datum: | Dezember 2009 |
Aufgabenstellung Network Corporate Finance
Network Corporate Finance hat den Kunden bei der Erarbeitung und Umsetzung einer neuen Struktur seiner Unternehmensfinanzierung exklusiv beraten. Nach Erstellung einer Managementpräsentation und auf Basis des erarbeiteten Finanzierungskonzepts haben wir ausgewählte Investoren angesprochen, einer begrenzten Anzahl an Interessenten die detaillierte Prüfung (Due Diligence) des Unternehmens ermöglicht und die wirtschaftlichen Eckpunkte der Finanzierung verhandelt.
