Unternehmensverkauf mit NETWORK

M&A-Beratung: NETWORK ist kompetenter Partner für Ihr Unternehmen

Der Verkauf eines Unternehmens ist ein komplexer Prozess, dessen Erfolg von vielen Faktoren beeinflusst wird. Ein erfahrener Partner, der weiß, auf welche Faktoren es ankommt, um die gesetzten Ziele zu erreichen, ist Gold wert. NETWORK unterstützt Sie bei der erfolgreichen Strukturierung, Steuerung und Umsetzung des Verkaufsprozesses Ihres Unternehmens.

NETWORK berät mittelständische Unternehmer, internationale Konzerne und Private Equity Investoren bei Nachfolgelösungen, strategischen Verkäufen und Fusionen. NETWORK ist eigentümergeführt und damit unabhängig von Drittinteressen. Wir sind ausschließlich dem Erfolg unserer Mandanten verpflichtet und setzen unsere Mandate mit dem höchsten Engagement für Sie um. Dabei behalten wir eine gesunde Außensicht auf die Dinge: Wir kennen alle Aspekte des M&A-Prozesses mit etwaigen Stolpersteinen, die entlang des Weges auftreten können.

Bei allen Corporate-Finance-Transaktionen bedarf es einer engen Zusammenarbeit verschiedenster Professionen. Das Netzwerk ist für uns Markenzeichen und Prinzip zugleich. Als M&A-Experten arbeiten wir eng mit einem Netzwerk von erfahrenen Transaktionsberatern zusammen, die Ihre jeweilige Expertise einbringen. Dies umfasst Transaktionsanwälte, Due-Diligence-Prüfer, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Wir steuern dabei die gesamte Transaktion und stellen sicher, dass unsere Mandanten und ihre Unternehmen optimal auf Ihre Unternehmenstransaktion vorbereitet sind.

Der erfolgreiche Unternehmensverkauf setzt voraus, dass der M&A Berater insbesondere das Geschäftsmodell und die Branche des Mandanten und dessen Unternehmen versteht. Marktanalysen, profundes Wissen über die Marktteilnehmer und ihre Strategien sowie der direkte Zugang zu den jeweiligen Entscheidern sind Teil der Expertise, die wir bei NETWORK über viele Jahre aufgebaut haben und die essenziell für den Erfolg einer Unternehmenstransaktion sind. Unsere Aufgabe ist es, Ihr Unternehmen optimal für die Übernahme vorzubereiten, den anschließenden Transaktionsprozess setzen wir mit höchster Vertraulichkeit um. Unsere Maxime ist es, den operativen Betrieb Ihres Unternehmens vor und während der Transaktion nicht in seiner Entwicklung zu bremsen und den Unternehmenserfolg nicht zu gefährden – auch über den Zeitpunkt der Transaktion hinaus.

Die M&A-Consultants von NETWORK verantworten das Projektmanagement, die Organisation und Koordination des gesamten M&A-Prozesses. Unser Ziel ist die optimale Vorbereitung und Umsetzung des Verkaufs bei gleichzeitig größtmöglicher Entlastung des Managements.

Ihr Transaktionsteam besteht aus erfahrenen Branchenexperten. Unter Zeitdruck kann das Transaktionsteam auf mehr als 20 transaktionserfahrene Mitarbeiter zurückgreifen, wodurch zu jeder Zeit eine umfassende Beratung und hohe Reaktionsgeschwindigkeit garantiert ist.

NETWORK entwickelt eine zielgerichtete Vermarktungsstrategie für den Unternehmensverkauf und stellt diese in den Transaktionsdokumenten (u.a. Teaser, Informationsmemorandum, Managementpräsentation) dar.

Ein wichtiges Kriterium beim Verkauf des Unternehmens ist die Darstellung der nachhaltigen Ertragskraft der Gesellschaft. Hierzu gilt es die bestehenden Finanzdaten, um Sondereffekte zu bereinigen, die nachhaltige Finanzkraft in den Finanzdaten (Financials) herauszuarbeiten und somit eine Maximierung des Unternehmenswertes ermöglichen. Neben der Aufbereitung der Historie plausibilisiert NETWORK hierfür die Unternehmensplanung, weist frühzeitig auf mögliche Problemstellungen hin und legt damit den Grundstein für eine attraktive Unternehmensbewertung.

Zur Beantwortung der Frage „wer kauft mein Unternehmen“ identifiziert NETWORK im Rahmen der Transaktion potenzielle Kaufinteressenten (die sog. „Longlist“) und legt mit dem Mandanten eine Anspracheliste fest (sog. „Shortlist“). Für die vertrauliche Ansprache kann NETWORK auf langjährig bestehende Industriekontakte und über Jahre gewachsene Beziehungen zurückgreifen.

NETWORK übernimmt die Erstellung des so genannten Datenraumes Ihres Unternehmens – heute rein elektronisch –  und steuert den Due Diligence-Prozess und damit die Unternehmensprüfung. Der Due Diligence-Prozess  kann parallel durch mehrere potentielle Erwerber erfolgen. Mögliche Problemfelder, die im Rahmen dieser Prüfung auftauchen, identifizieren wir in der Regel im Vorfeld und zeigen Lösungswege für den Prozesses auf.

NETWORK arbeitet aktiv mit den Anwälten und Steuerberatern des Mandanten zusammen, um gemeinsam ein optimales Ergebnis für unsere Kunden zu erreichen. Durch die zum Teil erfolgsabhängige Vergütungsstruktur unserer Beratungsleistung führt hier zu Interessensgleichheit. 

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