Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) erwirbt über eine Management Holding in zwei parallelen Transaktionen die deutsche Abbelen GmbH und die englische Oscar Mayer Ltd. Beide Firmen mit einem kombinierten Umsatz von ca. 430 Millionen Euro sind im Bereich der Herstellung von Convenience Food Produkten tätig. Network Corporate Finance hat beiden Transaktionen initialisiert und die DBAG als M&A Berater und Debt Advisor exklusiv beraten.
Transaktion
Abbelen und Oscar Mayer waren inhabergeführte Familienunternehmen, die durch den jeweiligen Management-Buy-Out die ideale Lösung ihrer Nachfolgeregelung gefunden haben. Die beiden Unternehmen werden eigenständig weitergeführt, künftig aber unter dem Dach einer gemeinsamen Management-Holding aktiv sein. Ziel ist es, die Produktpalette der Unternehmen auszubauen und die Vertriebsaktivitäten der Gruppe stärker zu internationalisieren. Der DBAG Fund VII wird rund 90 Prozent der Anteile der Management-Holding übernehmen; die übrigen Anteile werden die Manager der Holding und Führungskräfte der Gruppen-Unternehmen halten.
Das Unternehmen
Oscar Mayer Ltd. ist einer der marktführenden Hersteller gekühlter Fertiggerichte in Großbritannien. An vier Standorten in England und Wales produzieren ca. 2650 Mitarbeiter Fertiggerichte und Snacks die unter den Eigenmarken der großen englischen Handelsketten vertrieben werden. Oscar Mayer setzte damit im Geschäftsjahr 2015/2016 ca. 290 Millionen Euro um.
Weitere Informationen zu OSCAR MAYER: www.oscarmayer.co.uk
